【Tableau】Salesforce連携~Sandbox環境とTableauDesktopの接続方法~

本記事では、Tableauで活用できる「Salesforce Sandbox と TableauDesktop接続」の方法について、具体的な設定方法をわかりやすく解説します。 Salesforce SandboxとTableauの接続方法を模索している方は必見です。

＜目次＞

こんにちは、Sharing Innovations Tableauチームです！
今回はSalesforce Sandbox と Tableau の接続方法についてまとめました。

SalesforceとTableauの連携

Salesforceには本番環境と、リリース前のテスト環境であるSandbox環境があります。
Salesforce構築ではこのSandbox環境を使用することが多くあるかと思います。

TableauではSandbox環境とのデータ接続は可能なのでしょうか？
答えは…可能です！
ただ、本番環境との接続方法と異なりますので、
今回はTableauとSandbox環境の接続方法をご紹介したいと思います。

※下記、個人/法人を特定し得る部分は黒枠で塗りつぶしてあります。

Tableau Desktopを立ち上げます。

「サーバーへ」→「その他…」→「Salesforce」を選択します。

Salesforce環境へのログインを求められるので、「カスタムドメインを使用」を選択します。

接続するSandbox環境のドメイン部分（キャプチャ参照）をコピーします。

カスタムドメイン欄にペーストします。

Sandboxのログイン情報を入力し、ログインします。

キャプチャ画面が表示された後、Tableau画面に戻ると接続が完了しています。

SalesforceとTableauを連携することで商談データや顧客データなど、
さまざまなデータを可視化し、今までより詳細な分析へと昇華させることができます！
SalesforceとTableauは今後さらに連携を深めると思うので、
どんな新しい機能が出てくるか楽しみですね！

Sharing Innovations では tableau の運用支援を行っています。
興味のある方はお問い合わせください。